Schon damal im Kindergarten waren Itachi Uchiha, Sohn einer reichen und weltweit bekannten Familie und Gaara no Sabaku, ein einfacher Junge mit zwei Geschwistern, sehr gute Freunde. Das änderte sich bis zur High School auch nicht.
Julie Hatake ist die Tochter von Kakashi und muss auf seinen Wunsch die Schule wechseln, wo sie auf Sasuke und seine Freunde trifft, aber auch mit der Clique ihrer adoptierten Schwester Karin aneinander gerät.